聚焦纽约的舞蹈名校美国芭蕾舞学院，来自各地、怀着热爱的舞者们——从小孩子到青少年，在这里筹备着《胡桃夹子》的表演，展望未来的舞台生涯。卢克的故事 卢克有自闭症，一直在爷爷奶奶的照看下生活，当奶奶去世之后，他的生活乱成一团，只得与亲戚一起生活，可这些亲戚尖酸刻薄，看见他和年迈的爷爷就烦，很快就把爷爷赶到了眷老院，爷爷临走时，嘴里断断续续地叮嘱卢克：“出去工作吧，找个好姑娘，自己照顾好自己，做个大丈夫”，平生第一次，卢克有了自己的打算，他即将开始新的人生。

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愚昧的村民竟迷信井龙王的诅咒，要将其遗体献祭。在姐妹们的帮助下，一场男女之间的猫鼠游戏就此展开，与此同时，真爱也悄悄降临到了她们的头上。

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