武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。

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春日 因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。

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来者不是别人，正是叶月离家出走多年下落不明的妹妹美咲（石原里美 饰）。

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当一项简单的装修工作变成了前往另一个世界的旅程时，事情变得超现实了，在这个富有想象力的 Pungo 女巫格蕾丝·舍伍德 (Grace Sherwood) 的故事中，将他们的客户从一个决心复仇的跨维度女巫手中解救出来。

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夏普无法阻止他们，所以他把教务长和逃兵一起送回去，他和他的手下追捕贝丝和艾莉。

动物保卫战 Nuke 是一头普通的城市大象，从事乏味的办公桌工作，渴望进行伟大的太空冒险。

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